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岱勒新材動(dòng)態(tài)研究：金剛石線(xiàn)切割前景廣闊，公司發(fā)展有望充分受益
國(guó)內(nèi)金剛石線(xiàn)龍頭，充分受益行業(yè)技術(shù)革新。公司是國(guó)內(nèi)首家掌握金剛石線(xiàn)研發(fā)、生產(chǎn)技術(shù)并大規(guī)模投入生產(chǎn)的企業(yè)，擁有完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的金剛石產(chǎn)業(yè)化核心技術(shù)，自主研發(fā)的關(guān)鍵設(shè)備投資成本僅為國(guó)外購(gòu)置設(shè)備成本的1/5，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯。公司主要產(chǎn)品包括硅開(kāi)方用金剛石線(xiàn)和藍(lán)寶石切割用金剛石線(xiàn)，產(chǎn)品銷(xiāo)量居國(guó)內(nèi)同行業(yè)前列，客戶(hù)涵蓋隆基股份、保利協(xié)鑫、藍(lán)思科技、伯恩光學(xué)等知名光伏、藍(lán)寶石加工企業(yè)。
在下游客戶(hù)對(duì)新一代切割技術(shù)進(jìn)行更新升級(jí)的背景下，公司業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)，2017年前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收2.91億元，同比增長(zhǎng)124.63%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)0.67億元，同比增長(zhǎng)134.64%。
契合光伏發(fā)展趨勢(shì)，硅開(kāi)方金剛石線(xiàn)業(yè)績(jī)有望持續(xù)增長(zhǎng)。在光伏晶體硅切片領(lǐng)域，金剛石線(xiàn)切割憑借高切速、低耗材等優(yōu)勢(shì)正對(duì)傳統(tǒng)砂漿鋼線(xiàn)切割形成替代;截止到2016年，金剛石線(xiàn)在光伏領(lǐng)域的應(yīng)用率已達(dá)30%以上，隨著光伏行業(yè)景氣度持續(xù)提升，硅開(kāi)方金剛石線(xiàn)需求有望維持高速增長(zhǎng)。從競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，單晶硅切片用金剛石線(xiàn)市場(chǎng)主要由日企主導(dǎo)，公司是國(guó)內(nèi)為數(shù)不多具備規(guī)模供貨能力的企業(yè)，2016年公司硅開(kāi)方金剛石線(xiàn)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1.19億元，同比增長(zhǎng)130%，市占率為4%左右;未來(lái)隨著公司募投項(xiàng)目的逐步實(shí)施，產(chǎn)品進(jìn)口替代進(jìn)程有望加快，從而助力業(yè)績(jī)持續(xù)增長(zhǎng)。
藍(lán)寶石切割用金剛石線(xiàn)優(yōu)勢(shì)明顯，未來(lái)有望穩(wěn)定增長(zhǎng)。隨著 LED 產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展、消費(fèi)性電子藍(lán)寶石應(yīng)用的提速及國(guó)防工業(yè)材料、民用窗體需求的進(jìn)一步增加，藍(lán)寶石市場(chǎng)景氣度仍將穩(wěn)定提升;金剛石線(xiàn)作為藍(lán)寶石材料加工的重要耗材，需求有望持續(xù)增長(zhǎng)。2016年公司藍(lán)寶石切割用金剛線(xiàn)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6607萬(wàn)元，市占率超40%，對(duì)日企的優(yōu)勢(shì)正不斷強(qiáng)化;此外，截至2016年底公司藍(lán)寶石切割用金剛線(xiàn)在手訂單為7415萬(wàn)元，將為業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)提供良好保障。
